Die Financial Institutions Group (FIG) von Epoch Investment Partner bedient die Bedürfnisse von Kreditgenossenschaften, Banken, Sparkassen, Bankhäusern und Einlageninstituten im ganzen Land. FIG erfüllt die Rolle des strategischen Partners und vertrauenswürdigen Beraters der Bankenbranche, indem wir uns dem finanziellen Erfolg unserer Kunden widmen. In beratender Funktion arbeitet FIG mit der Geschäftsleitung, dem ALCO und dem Vorstand eines Einlageninstituts zusammen, um wertschöpfende Strategien zu entwickeln, die auf ihre Initiativen, den Markt und die spezifischen Merkmale ihrer Bilanz zugeschnitten sind. Schließlich berät FIG unsere Kunden in folgenden Punkten:

    ⦿Steigerung der Nettozinsspanne
    ⦿Verbesserung der Kapitalrendite und der Eigenkapitalrendite
    ⦿Aufbau regulatorischen Kapitals
    ⦿Effektives Management und Optimierung der Bilanz
    ⦿Identifizierung, Messung, Überwachung und Verwaltung von Risiken

Um sicherzustellen, dass die besonderen Bedürfnisse des Bankensektors erfüllt werden, hat FIG ein stimmiges Team erfahrener Fachleute zusammengestellt, die über umfassende Erfahrung und lösungsspezifisches Fachwissen in den Bereichen Kapitalmärkte, festverzinsliche Wertpapiere, Einlagenbilanzen und Aktiv-/Passivmanagement verfügen. Die Makler, Strategen und Analysten von FIG haben einen Hintergrund als: festverzinsliche Portfoliomanager, Anleihehändler, festverzinsliche Strategen, Aktiv-/Passivmanager, ALM-Modellbetreiber, ALM-Analysten, Risikomanager, Bilanzstrategen und Führungskräfte von Einlageninstituten.

Überblick zu FIG Solutions & Services

FIG bietet eine umfassende Palette an Lösungen, Produkten und Dienstleistungen, die uns von der Konkurrenz abheben, indem wir die laufenden Betriebsanforderungen, regulatorischen Belange und strategischen Wachstumsinitiativen unserer Kunden aus dem Bereich der Einlageninstitute erfüllen:

    ⦿Verkauf und Handel von festverzinslichen Wertpapieren: Institutionelle Anleihenvermittlung
    ⦿Analyse von Anlageportfolios
    ⦿Strategie für festverzinsliche Wertpapiere
    ⦿Bilanzstrategie und -analyse
    ⦿Modellierung und Berichterstattung für das Asset/Liability Management (ALM)
    ⦿Financial Strategies Group (FSG)
    ⦿Kreditpool-Handel & Kreditbeteiligungsdienste
    ⦿Investmentbanking: Festverzinsliche Wertpapiere & Aktien
    ⦿Finanzierungshilfe
    ⦿Beratungsdienste
    ⦿Aktienrecherche

Analyse von Anlageportfolios

    ⦿Brean PAR: Bericht zur Portfolioanalyse
    ⦿Strategische Anlageplanung
    ⦿Was-wäre-wenn-Szenariomodellierung, d. h. Vorher und Nachher
    ⦿Anleihenswap-Analysator
    ⦿Portfolio-/Handelsoptimierer

Über Brean Strategic Advisors, ein Tochterunternehmen von Epoch Investment Partners, Inc., werden die folgenden Produkte und Dienstleistungen angeboten:

    ⦿Derivateberatung & -anleitung
    ⦿Kreditmodellierung
    ⦿Komplexe Kredite und Wertpapiere:
      ⦿Beratung
      ⦿Prozessunterstützung
      ⦿Datenlösungen
    ⦿Bond Accounting Service

Bilanzstrategie und -analyse

Bilanz- und ALM-Analyse

    ⦿Brean ALManager: ALM-Modellierungsservice: vierteljährliche, halbjährliche, jährliche Berichterstattung
    ⦿Was-wäre-wenn-Szenariomodellierung, d. h. Vorher und Nachher der Bilanz
    ⦿Modellierung von Renditekurvenszenarios
    ⦿Stresstests
    ⦿Paralleler ALM-Modellierungslauf
    ⦿ALM-Modellvalidierungen

Modellierung und Berichterstattung für das Asset/Liability Management (ALM)

Der Brean ALManager-Modellierungsdienst verwendet eine Kombination aus dem branchenführenden, hochmodernen ZM Financial Systems ZMdesk™ ALM-Modell und proprietärer Analytik. FSG bietet einen ALM-Modellierungsdienst an, der über Folgendes berichtet:

    ⦿Zinsrisikoanalyse
    ⦿Berechnungen des wirtschaftlichen Werts von Eigenkapital (EVE)
    ⦿Simulationen des Nettozinseinkommens (NII)
    ⦿Berichterstattung zur Kapitaladäquanz
    ⦿Modellierung von Was-wäre-wenn-Szenarien
    ⦿Stresstests

Financial Strategies Group (FSG)

FIG bietet Bilanzstrategien und Analysetools über die Financial Strategies Group (FSG) an. Die ALM-Analysten von FSG verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Analyse und Optimierung der Bilanzen von Einlageninstituten. Mithilfe einer Top-down-Methode bewerten die Analysten von FSG die gesamte Bilanz auf der Grundlage der spezifischen Bedürfnisse und Risikoparameter des Kunden in Bezug auf:

    ⦿Makroökonomische Kräfte
    ⦿Inländische Wirtschaftstrends
    ⦿Wettbewerbsumfeld der Branche
    ⦿Aktuelle und zukünftige Renditekurven
    ⦿Allgemeine strategische Initiativen des Kunden
    ⦿Finanzielle Ziele des Instituts

In Verbindung mit Fixed Income Strategy überprüft FSG die Bilanzen der Kunden und wendet dabei Brean ALManager- und Brean PAR-Analysen an, um:

    ⦿Bilanzstrategien zu entwickeln
    ⦿Maßgeschneiderte Anlageportfolios zu erstellen
    ⦿geeignete festverzinsliche Sektoren zu identifizieren und auszuwählen
    ⦿bestimmte einzelne Anleihebestände auszuwählen
    ⦿ALM-Modellierung ausführen
    ⦿Führungskräfte, Vorstand und ALCO beraten

Mandate für Finanzinstitutsgruppen

    ⦿Der Kunde steht immer an erster Stelle
    ⦿Beschäftigen Sie erfahrene Fachkräfte mit langjähriger Erfahrung im Bereich Einlageninstitute
    ⦿Nutzen Sie hochmoderne, branchenführende Finanzanalysesysteme
    ⦿Bieten Sie unseren Kunden als vertrauenswürdiger Berater und strategischer Partner unvergleichlichen Service, Beratung und Mehrwert